A kötelesrészre vonatkozó igény érvényesítése Németországban általában több lépésben történik, és általában a követelés peren kívüli érvényesítésével kezdődik. Csak akkor van szükség bírósági eljárásra, ha az örökösök nem válaszolnak, vagy nem adnak elegendő információt. Az ilyen érvényesítésre irányuló eljárást az alábbiakban ismertetjük.

1. peren kívüli érvényesítés

Először is a követelést peren kívül, ügyvédi levél útján érvényesítik.

Az ügyvédi levél tartalma

A levélben a kötelesrészre jogosult személy felhívja az örökösök figyelmét követelésére. Információkat kérnek a hagyatékról, különösen a vagyon, a tartozások és az elhunyt által tett esetleges ajándékok felsorolását. Egyúttal határidőt szabnak az örökösöknek az információk megadására és a kötelesrész kiszámítására.

Az örökösök reakciói

Jellemzően két problémás reakció létezik:

Nincs válasz: Az örökösök nem reagálnak a levélre.
Hiányos vagy téves információk: Az örökösök olyan hagyatéki leltárt nyújtanak be, amely hiányos vagy jelentős vagyontárgyakat rejt el.

Ilyen esetekben a kötelesrész kedvezményezettje számára gyakran az egyetlen lehetőség a bírósághoz fordulás.

2. Keresetindítás

Ha a peren kívüli egyezség sikertelen, úgynevezett lépcsőzetes kereset indítható. A német polgári eljárásjogban ez kifejezetten több követelés szakaszos érvényesítésére szolgál.

A lépcsőzetes kereset eljárása

A szakaszos kereset három szakaszból áll, amelyeket egymás után tárgyalnak:

A tájékoztatáshoz való jog

Az első szakaszban a kötelesrészre jogosult személy teljes körű és részletes tájékoztatást követel a hagyatékról. Ha az örökösök által nyújtott tájékoztatás nem elegendő, közjegyzői hagyatéki leltárt lehet kérni.
A szükséges értékbecslések, például az ingatlanok vagy egyéb vagyontárgyak szakértő általi értékelése szintén e szakasz részét képezi.

Jogosultság a nyilatkozatra

Ha kétségek merülnek fel az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, az örökösöknek eskü alatt tett nyilatkozatot kell tenniük. Ez azt hivatott biztosítani, hogy nem titkoltak el vagyontárgyakat.

Kifizetésre való jogosultság

Amint az információk rendelkezésre állnak és az értékek megállapításra kerültek, az utolsó lépés a kötelesrész összegének kiszámítása. A bíróság ezután dönt arról, hogy az örökösök kötelesek-e fizetni, és ha igen, milyen összeget.

3. A lépésről lépésre történő eljárás eredménye

a. Sikeres végrehajtás

A bíróság kötelezheti az örökösöket a kötelesrész megfizetésére. Az eljárás költségei általában a sikertelen örökösöket terhelik.

b. Egyezség az eljárás során

A felek a további bírósági és jogi költségek elkerülése érdekében gyakran a lépcsőzetes eljárás során állapodnak meg a kifizetésben.

c. Szankciók a hamis információk miatt

Ha az örökösök hiányos vagy hamis információkat adnak meg, és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban igazolják, büntetőjogi szankciókra számíthatnak. Ez azt eredményezheti, hogy az örökösöknek a kötelesrészfizetésen túl további pénzügyi terheket kell viselniük.

4. következtetés

A kötelesrészre vonatkozó igény érvényesítése gyakran többlépcsős folyamat. A lépésről lépésre történő eljárás hatékony módot kínál arra, hogy először átláthatóságot teremtsen a hagyatékkal kapcsolatban, mielőtt a fizetési igényt érvényesítik. Aki követelést kíván érvényesíteni, annak már a kezdetektől fogva tapasztalt ügyvéddel kell konzultálnia, hogy mind a peren kívüli kommunikációt, mind a bírósági eljárást hatékonyan tudja kezelni.

Hátránya, hogy a kereset benyújtása esetén először a bírósági költségeket kell megfizetni, és általában a regionális bíróság lesz illetékes, ami azt jelenti, hogy jogi költségek merülnek fel. Másrészt a kötelesrész-követelések esetében van egy bizonyos valószínűsége annak, hogy a pert meg lehet nyerni. Ez azonban továbbra is az ügyvéd nagyon szakértői vizsgálat tárgyát képezi.